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半导体电子设备消费电子景气度下降荐股

发布时间:2019-08-14 18:10:51

半导体、电子设备:消费电子景气度下降 荐 股 2015-08- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

本周行业热点:

IDC预计2015年全球智能手机出货量增速为10.4%,较2014年的27.5%大幅下降。其中,中国智能手机出货量预计增长1.2%,较2014年的19.7%大幅减速。因此,随着以智能手机为主力的消费电子行业步入成熟期,相关产业链增速也将放缓,未来消费电子产业的高增长将来自于结构性机会。

IDC发布报告称,2015年全球PC出货量预计将下滑8.7%,且2017年前仍不会止跌。同时,IDC下调了对2015年全球平板电脑出货量的预期,并预测这个行业将经历一场“显著的增长减速”,iPad和Android平板电脑的出货量增长预计都将出现同比下降。PC和平板电脑出货量的下降将会使得液晶面板行业承载更大的压力,液晶面板价格下降趋势难以改善。

投资策略及重点推荐:

从上半年来看,LED照明市场崛起明显,国际巨头包括飞利浦、GE、欧司朗等在海外市场也推出降价策略占领市场,从而加速了照明市场的发展。我们认为,随着落后产能的逐步淘汰,LED照明产品价格将逐渐趋于稳定,市场份额也将向行业龙头集中。在此,我们看好三安光电、鸿利光电、利亚德、阳光照明。

安防是我长期看好的领域之一,我国视频监控设备渗透率与发达国家相比尚有很大差距,因此市场潜力巨大,且政府推动安防建设意愿强烈,看好长期根植于政府项目且有能力为客户提供高质量安防解决方案的安防行业龙头。在此,我们看好海康威视、大华股份、东方网力。

下周组合推荐:三安光电(40%)、大华股份( 0%)、长盈精密( 0%)本周市场回顾:

本周电子行业下跌11.00%,同期沪深 00指数下跌6.89%,电子行业相对沪深 00指数跑输4.11个百分点。

在投资组合方面,我们本周推荐的投资组合收益率为-11.71%,跑输沪深 00指数4.82个百分点,跑输电子行业指数0.71个百分点。

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